Действие картины разворачивается в Германии первой половины 1930-х годов, на этапе укрепления власти нацистов. Главный герой, Джон Халдер, работает профессором литературы, у него полно проблем в личной жизни: истеричная супруга, двое маленьких детей, пожилая мать, страдающая от слабоумия, за которой постоянно нужно ухаживать.
Рождество для большинства людей — это время уютных семейных встреч, подарков и спокойных праздников, но для пары Брэда и Кейт из этой ленты этот праздник превращается в настоящее испытание. Влюбленные планировали провести Рождество вдвоем, наслаждаясь компанией друг друга, но неожиданно выясняется, что у каждого из них разведенные родители, и все четверо ожидают встречи с детьми именно в этот...
В 1958 году пятнадцатилетний Майкл Берг, сын профессора права, болея скарлатиной, встречает трамвайную кондуктера Ханну Шмитц, которая помогает ему добраться домой. Между подростком и женщиной на десять лет старше возникает неожиданная страстная связь, которая длится несколько лет, пока Ханна не исчезает без предупреждения, оставив Майкла с множеством вопросов.












