Действие фильма разворачивается в 1932 году, в период, когда Япония стоит на пороге активной милитаризации. После смерти старейшего мастера каратэ, посвятившего всю жизнь сохранению и передаче традиций боевого искусства, его немногочисленные ученики вынуждены самостоятельно определять, как им поступать дальше.
