Действие картины разворачивается 28 тысяч лет до нашей эры, в эпоху, когда древние люди только осваивают новые территории, а разные племена часто вступают в конфликты за ресурсы и территорию. Главный герой — неандерталец по имени Ао, который пережил страшную трагедию: от рук враждебного племени погибли его жена, маленькая дочь и все остальные члены его клана.
