Действие сериала разворачивается в конце XIV века, в только что основанном государстве Чосон, после падения королевства Корё. Ван Тхэджо только утвердил свою власть, и вопрос престолонаследия становится одной из самых острых проблем во дворце: он объявил наследником не старшего, а младшего сына, что вызывает недовольство многих представителей знати и членов королевской семьи.
