Южная Корея середины 2000-х, небольшие провинциальные города, где старые связи и нерешенные счеты из детства переплетаются с нынешней криминальной жизнью. Полицейский Тхэ-су много лет работал в Сеуле, почти не поддерживал связь с родными местами, пока не получил известие о смерти Ван-джэ, одного из самых близких друзей его юности.
