Действие этого словацко-чешского фильма разворачивается в сказочном королевстве, где добро и зло ведут извечную борьбу за влияние на мир людей. Злая колдунья Морьяна, потерпевшая поражение от светлой волшебницы много лет назад, была изгнана из владений и постепенно теряет свою магическую силу, понимая, что если не предпринять решительных шагов, она навсегда потеряет возможность влиять на мир...
