Контекст эпохи — Париж конца XIX века, расцвет популярного тогда французского цирка, который собирал зрителей со всех слоев общества. В это время на арене появляется чернокожий артист из Кубы Рафаэль Падилья, выступающий под сценическим псевдонимом Шоколад, который становится первым в истории Франции профессиональным чернокожим клоуном.
Линнетт Эрнандес Вальдес: фильмы и сериалы
Сюжет разворачивается в колумбийском городе Картахена, где судьба сводит двух совершенно разных людей, у каждого из которых за спиной тяжелый жизненный опыт. Лео когда-то был чемпионом мира по боксу в полусреднем весе, но после завершения карьеры он скатился к алкоголизму, живет на гроши и не видит выхода из своей ситуации.