Действие разворачивается на окраинах Тайбэя, в мире, где социальные лифты давно сломаны, а граница между человеком и животным стирается до неузнаваемости. Герои фильма — семья, едва сводящая концы с концами: разведенный отец, его маленькая дочь и сын-подросток, который уже успел накопить пару уголовных статей.
