Гавайи 20-х годов пропитаны контрастами: сладкий аромат спелых тропических фруктов смешивается с тревогой из-за свирепствующей на острове эпидемии, которая делает каждую поездку по населенным пунктам рискованным предприятием. В этих условиях живёт Джо — сирота из бедной семьи португальских эмигрантов, чьи родители умерли от болезни.
