Школьница Лилли внешне ничем не отличается от сверстниц, но у нее есть большой секрет: она — настоящая ведьма, и умело скрывает это от родных, одноклассников и учителей. Ее единственный собеседник в мире магии — зеленый дракончик Гектор, который живет в ее комнате: домашние принимают его за обычную мягкую игрушку, не догадываясь, что это разумное существо, умеющее мыслить и разговаривать.
