Главный герой картины, молодой человек по имени Ф.М., проводит большую часть времени за странными, не всегда понятными окружающим аудиоэкспериментами, пытаясь разгадать связь между звуковыми волнами и сознанием человека. Его ближайшая подруга Кристиана работает в пип-шоу, а в свободное время изучает анатомию лягушек, что делает её образ не менее неординарным, чем у самого Ф.М.
